Хотя мы живем здесь в течение 26 лет в состоянии автомобильного когнитивного диссонанса, мир движется вперед: в своем последнем отчете JATO Dynamics подводит итоги эволюции электромобилей за последние два года — с 2013 по 2015 год.
Вступление
В свете значительного роста населения мира поиск эффективных и устойчивых транспортных решений является серьезной проблемой как для развитых, так и для развивающихся стран. По прогнозам ООН, к 2030 году население мира составит 8,5 миллиарда человек, а к 2050 году достигнет 9,7 миллиарда человек. Наибольшая доля этого роста приходится на Африку и страны с уже большим населением, такие как Индия и США; самая большая доля в этом росте приходится на городские районы. К 2030 году количество мегаполисов с населением более 10 миллионов человек превысит 40.
Больше людей означает больше потребления, больше отходов и больше вреда для окружающей среды. Это требует, чтобы транспортные решения стали более чистыми и энергоэффективными, сохраняя при этом доступность. Фактически, нам нужно уменьшить нашу зависимость от ископаемого топлива, которое используется в миллионах автомобилей по всему миру. Продолжающееся использование нефти в качестве основного источника топлива на наземном транспорте, а также использование ископаемого топлива в других элементах транспортной инфраструктуры создает серьезные проблемы для окружающей среды и нашего здоровья.
Однако процесс перехода к другим источникам энергии идет медленно: Всемирный банк оценивает долю ископаемого топлива в энергопотреблении США в 83,6%. В таких странах, как Китай, эта доля возрастает до 88,2%, а в Германии и Великобритании — 81 и 84% соответственно. На третьем по величине автомобильном рынке в мире, Япония, уголь, нефть и природный газ (http://www.geologam.ru/oil) составляют 94,7% от общего потребления энергии. Во многих развитых странах транспортный сектор является крупнейшим потребителем нефти (70% от общего потребления в США), поэтому неудивительно, что политики и промышленность все чаще обращаются к электромобилям в поисках решения.
Электромобили — выбор и доступность
Экономические условия могут замедлить темпы электрификации автомобилей, но производители постепенно вводят новые модели, побуждая потребителей сделать первый шаг. На данный момент ареной наибольшего выбора электромобилей является Европа, и производители в США и Китае, похоже, готовы к переменам.
В то время как гибридные автомобили уже стали частью ландшафта во многих городах, чистые электромобили все еще редкость. Благодаря усилиям традиционных производителей автомобилей и новых игроков, таких как Tesla, потребители постепенно начинают лучше понимать преимущества и проблемы электромобилей. В целом электромобили пользуются положительным общественным мнением. Недавнее исследование Энергетического альянса США направлено на проверку отношения к правительственным инициативам, связанным с поддержкой электромобилей. Половина респондентов согласны с тем, что электромобили «лучше для окружающей среды, чем автомобили с бензиновым двигателем», а 80% считают, что они чище, чем традиционные автомобили.
И, несмотря на возросшую осведомленность и положительное общее восприятие, большинство пользователей все еще ждут. Макроэкономические и инфраструктурные факторы играют важную роль, но есть и другие, например отсутствие выбора. Общее количество доступных в настоящее время электромобилей и зарядных гибридов не превышает 70. Это очень мало по сравнению с огромным разнообразием продукции обычных автомобилей, но с учетом падения цен, повышения эффективности аккумуляторов и более строгих норм выбросов (особенно в ЕС) количество их в ближайшие годы будет расти.
В настоящее время выбор делается в основном из электрифицированных существующих моделей, таких как Volkswagen e-Golf, и электрических «уникальных автомобилей», таких как Nissan Leaf, на долю которых приходится около 40% предложения.
Возглавьте Европу
Потребители, рассматривающие возможность переключения на электроэнергию, имеют самый большой выбор в Европе. Согласно опросу Deloitte 2011 года, 44% респондентов в Великобритании не рассматривали электромобиль. Но в последние годы все изменилось: новый опрос британского правительства показывает, что 81% молодых людей готовы отдать приоритет электроэнергии при первой покупке автомобиля. Другими причинами роста популярности электромобилей в Европе являются высокая степень урбанизации населения и решительное вмешательство регулирующих органов.
В 2013 году в Европе предлагалось 52 модели от 34 брендов. Год спустя количество моделей составляет 62 — значительно больше, чем в США (23 из 16 брендов). Эта разновидность состоит из 45 электромобилей и 20 гибридов с зарядкой. Азиатские производители, такие как Mitsubishi и Kia, серьезно увеличивают поставки, но другие игроки, в том числе немецкие, вторгаются на территорию. Например, в 2014 году компания VW представила электрическую и заряжающую гибридную версию плагина Golf и Audi A3 (http://www.audimanual.ru/A3); BMW представила спортивный i8; Mercedes-Benz добавил заряженный гибрид к S-классу, а Porsche добавил Cayenne S E-Hybrid. В то время такие бренды, как Chevrolet, ушли, оставив нишу в расширенном модельном ряду Opel / Vauxhall Ampera.
Судя по описанным таким образом немецким предложениям, европейские потребители имеют в своем распоряжении приличное разнообразие эмблем, купе и размеров — от городских автомобилей до фургонов, роскошных седанов и спортивных купе. Однако предложение внедорожников ограничено: по итогам 2014 года честь набирающего популярность сегмента защищали лишь две модели — Porsche Cayenne и Mitsubishi Outlander (http://www.mitsubishiman.ru/Outlander).
Расширение ассортимента электромобилей отражает решимость ЕС и большинства государств-членов создать правильные рыночные условия для процветания технологий. Это достигается за счет пакета финансовых, инфраструктурных инициатив и инициатив в области развития, а также в сотрудничестве с частным сектором. Многие европейские страны ввели меры (в виде налоговых льгот и / или субсидий) для продвижения электромобилей. Другие формы стимулов включают государственное финансирование строящейся инфраструктуры, а также проекты по повышению осведомленности о проблемах электромобилей.
США и Канада — пространство для роста?
По историческим и географическим причинам в потреблении в Северной Америке (за исключением Мексики) преобладают более крупные автомобили и внедорожники. В результате предложение становится более узким, поскольку самые успешные европейские и азиатские электромобили компактны и не подходят для дальних поездок в крупных странах. Вот почему самая большая проблема для электромобилей в США и Канаде — это пробег.
Еще одна проблема — относительно низкие цены на топливо, которые поддерживают стабильность спроса на большие автомобили. Недавнее падение цен на нефть оказало дополнительное негативное влияние на зарождающийся рынок электромобилей.
Неудивительно, что при меньших финансовых стимулах привычки потребителей постепенно меняются: большие бензиновые, многоцелевые внедорожники и легкие грузовики (как они называют свои большие пикапы) входят в число самых продаваемых автомобилей в США и Канаде с цепным эффектом. по электроснабжению.
В 2013 году на рынке Северной Америки было всего 15 электрических и гибридных моделей; в 2014 году их число выросло до 23, а в сентябре этого года снизилось до 20. Спад соответствует их общим рыночным показателям, страдающим от растущей популярности обычных автомобилей. Картина становится более ясной, если мы посмотрим на наличие альтернативных силовых установок для внедорожников и легких грузовиков: GM, Ford, Toyota и FCA не предлагают внедорожники или электрические пикапы — это очень свидетельствует о том, что Соединенные Штаты являются крупнейшим рынком в мире. для этих типов автомобилей. До тех пор, пока в эти сегменты не войдет электрификация, проникновение электромобилей на рынок региона будет оставаться низким. Тем не менее, Северная Америка является домом для некоторых из самых инновационных компаний, решивших изменить статус-кво. Среди них Тесла, которые будут сдвигать слои с презентацией своего кроссовера Model X в следующем году. С ценой в 132 000 долларов он, конечно, не обещает стать массовым продуктом, но создаст прецедент для других производителей.
Китай возглавит азиатскую электромобильность
Крупные китайские производители автомобилей хотят присоединиться к партии электромобилей. По оценкам JATO, всего с 12 в 2013 году по август 2015 года количество электромобилей, предлагаемых в Поднебесной, достигло 19, 11 из которых были местного производства. Однако в контексте огромного рынка предложение ограничено: в своем огромном ассортименте ведущий китайский Volkswagen предлагает только две электрические модели, а другие крупные игроки рынка еще не предлагают.
В Японии ситуация не отличается. Как нетрудно догадаться, на рынке под восходящим солнцем доминируют местные производители, но и там их выбор ограничен — всего 14 моделей. Похожая ситуация наблюдается в Южной Корее (в списке есть Kia и Samsung) и Австралии, где альтернативы ограничены несколькими европейскими и японскими вариантами. Электрификация автомобильных поставок на основных рынках, таких как Индия и Таиланд, все еще не завершена.
Продажи — большой рост с небольшой базы
Как и следовало ожидать от молодых технологий, рост продаж электромобилей намного превышает рыночный. Задача для них — сохранить динамику, увеличивая свою долю. Чтобы правильно понять рыночные показатели электромобилей, мы должны помнить о более широком рыночном контексте. Как видно из таблицы, большинство рынков, отслеживаемых JATO, растут по сравнению с прошлым годом, что отражает улучшение глобальной экономической картины после финансового кризиса. Большинство крупнейших из них продемонстрировали стабильный, а не впечатляющий рост, ни один из пяти крупнейших не достиг 10%. Во многих случаях рост выражается двузначными числами в странах Южной и Центральной Европы, а также процветают страны с развивающейся экономикой, такие как Мексика и Турция.
Это развитие компенсируется замедлением темпов роста в трех системно важных странах — Японии (-11%), Бразилии (-19%) и России (-34%). Следствием этих взаимно нейтрализующих тенденций стал умеренный средний рост в 4% в 2014 году, в основном из-за улучшения экономической ситуации в развитых странах.
Борьба за долю на рынке
Общее количество проданных электромобилей в 2014 году составило 280 000 — рост на 43% по сравнению с 2013 годом. И если посмотреть на это с этой точки зрения, результат выглядит впечатляющим, то его выражение в абсолютной величине в 84 000 против 72 миллионов на рынке — это капля в море, соответствующая вопросу о том, почему электромобили все еще редкость на дорогах.
В условиях относительно медленного роста мировой экономики главной задачей альтернативных технологий является борьба за долю рынка с огромным разнообразием обычных автомобилей. Как обсуждалось в Северной Америке, экономические факторы, такие как глобальное снижение цен на нефть, будут иметь сильнейшее влияние на решения о покупке в ущерб электромобилям.
Однако это не единственная угроза. В ответ на растущий в сентябре дефицит бюджета датское правительство решило ввести налог на автомобили с нулевым уровнем выбросов, оправдывая эту меру созданием новых рабочих мест. На практике 180% налог распространяется на все автомобили, включая электромобили, при этом бюджет ожидает дополнительных доходов в размере 60 млн евро к 2020 году, году его запланированного введения.
Однако Дания не одинока. Норвегия — страна с самой большой долей рынка электромобилей — также планирует сократить пакет мер стимулирования. В мае было принято решение об уплате дорожного налога с половины 2018 года и полностью в 2020 году. Освобождение от НДС заменяется субсидией, а другие стимулы (бесплатное пользование инфраструктурой, движение по полосам общественного транспорта и парковка) подлежат пересмотру.
Благодаря щедрым схемам стимулирования потребления в 2013 году доля электромобилей в Норвегии составила 5,7% продаж — самый высокий показатель в мире. За исключением Нидерландов (5,4%), ни один из других рынков, отслеживаемых JATO, не достиг даже одного показателя. Годом позже объем продаж в Норвегии подскочил до 13,6%, а в Эстонии, Латвии и Швеции — 1. Последние данные за 2015 год (до августа) показывают, что электромобили увеличивают долю рынка, несмотря на относительно медленный рост. По данным 52 опрошенных рынков, на 39 из них продажи увеличились. Лидирует Норвегия с внушительной долей 21,5% — более чем в четыре раза больше, чем на конец 2013 года; Нидерланды остаются на втором месте (5,52%), а Швеция на третьем (2%).
Что еще более интересно, два крупнейших мировых рынка превзошли границу первого процента — Франция (1,1%) и Великобритания (1%), где продажи за первые девять месяцев подскочили на 203%, опередив Японию, Нидерланды и Германия. Таким образом, две страны входят в общеевропейскую первую десятку электромобилей. Соединенные Штаты занимают 11-е место с долей 0,6%, за ними следует Япония с 0,59%. Из крупных рынков Китай показывает самый большой годовой рост — 443%, продано 29 000 электромобилей и второй по величине абсолютный объем после США.
Борьба брендов
В последние годы ситуация с производителями также изменилась: у японцев был сильный ранний старт, но теперь европейцы перепродают своих азиатско-американских конкурентов. Европейская доля рынка электромобилей составляет 35%, у японцев — 28, у американцев — 23%. Бум продаж в Китае помог их отечественным брендам увеличить свою долю с 7,5 до 13%.
Несмотря на изменения, Nissan продолжает оставаться мировым брендом электромобилей електро1. Хотя их рыночная доля сокращается, благодаря Leaf они удерживают лидерство с 2013 года. В конце концов, Nissan имел долю рынка электромобилей 24, упав до 22 годом позже, а к концу августа таяние сократило ее до 14.%.
Nissan падает, но другие производители растут: благодаря замечательным результатам e-Golf, Volkswagen сообщил о росте на 286% и теперь является четвертым по величине электромобилем в мире. Впереди них с ростом на 64% — Tesla, а на втором месте Outlander — Mitsubishi. Среди других брендов в рейтинге — BMW (+ 93%), китайский Zotye занимает седьмое место с 5%, а Renault зафиксировал рост на 107%. Из-за внутренних тенденций Ford и Chevrolet приходят в упадок; Toyota занимает только 12-е место, поскольку продажи Mirai начинаются в 2016 году, а электрический RAV4 поступит к дилерам в США в декабре.
Среди премиальных марок BMW имеет явное преимущество перед Audi и Mercedes-Benz. Успех обеих серий i позиционирует Мюнхен как реальную альтернативу потреблению электроэнергии премиум-класса. Тем не менее, и Audi, и Mercedes продемонстрировали впечатляющий рост — с 0,2 до 3,3 и с 0,1 до 1,8%.
Топ-модели
Анализ моделей с лучшими характеристиками показывает, что создание хорошего электромобиля является ключом к рыночным характеристикам его производителя. Таким образом, ведущий бренд электромобилей Nissan также производит ведущий электромобиль Leaf с долей 97% в их продажах. Аналогичная ситуация и с долей Outlander в Mitsubishi (95%) и электрического Golf в Volkswagen (90%). Эти четыре автомобиля вместе с Tesla Model S образуют вершину мировой пирамиды продаж, за ними следуют BMW i3, Renault ZOE, Chevrolet Volt, Baic E, Audi A3 и Ford Fusion.
Baic E / Senova занял свое место в десятке лучших после того, как стал самым продаваемым электромобилем в домашних условиях. К концу августа компактвэн контролировал ¼ рынка электромобилей, перепродавая бывшего чемпиона Zotye Zhidou E20; еще одна модель Zotye — город ЮН100 носит серебро.
Разнообразие моделей растет, но где же внедорожники?
Как видно из первой десятки перечисленных, видовое и сегментное разнообразие электромобилей растет: городские автомобили, малолитражки и малолитражки; средние, большие и роскошные седаны, даже фургоны и спортивные автомобили. За одним исключением: выбор внедорожников минимален — странно, учитывая интерес к универсальному сегменту. Популярность маленьких и компактных спортивных автомобилей растет в Европе, Южной Америке, Индии и даже США, а их электрические версии отсутствуют. После плохих результатов в 2013 и 2014 годах Toyota удалила RAV4 с рынка вторичной переработки. Прекращение его поставок сократило количество опционов в сегменте до двух. Вскоре к ним присоединится третий — Tesla Model X, который считается первым полностью электрическим внедорожником премиум-класса, но, несмотря на его появление, мы не увидим его раньше 2016 года.
К августу на компактные модели, такие как Nissan Leaf, приходилось 35% рынка электромобилей. Однако годом ранее этот процент составлял 44, а в 2013 году — больше половины (52%). Это снижение совпадает с ростом количества городских электромобилей, доля рынка которых увеличилась с 7,7% в 2013 году до 11,9% в настоящее время. В свете изменений спроса в США больше всего теряют седаны среднего размера.
Электрификации подверглись и спортивные автомобили. После 2013 года потребители по всему миру получили 7 различных электрических моделей с зарядным устройством, гибридных и расширенных компактных, средних и суперспортивных моделей, включая Mercedes-Benz SLS AMG Electric Drive, BMW i8, Porsche 918 и VW XL1. Среди них, благодаря сильному бренду и хорошему маркетингу, выделяется BMW i8. При 1851 продажах в 2014 году и 3590 к августу 32% продаж пришлось на США, 19% в Великобритании и 9 в Германии — хороший результат для нишевого продукта стоимостью 136 500 долларов США в США и 130 000 евро в Европе.
Будущее
Все начинается с ожидания, что 2016 год станет рекордным для электромобилей. LMC Automotive прогнозирует положительные краткосрочные и долгосрочные перспективы электромобилей, и с помощью Европы и Китая продажи побьют рекорды к 2025 году.
Численное значение ожидаемого рекорда в 2016 году составляет 700 000. Мы в долгу перед Китаем, Европой и Соединенными Штатами. В самой Европе годовой объем продаж достигнет полумиллиона в 2019 году, а в 2022 году Китай будет продавать половину мировых электромобилей — около 1,5 миллиона. Глобальный прогноз на 2025 год предсказывает продажи более пяти с половиной миллионов, а источники спроса останутся — Китай (2,9 миллиона), Европа (1,7 миллиона) и США (805 000). Япония (86 000), Южная Корея (35 000) и Индия (19 000) будут отставать с устойчивым, а не стремительным ростом.
LMC Automotive ожидает наибольшего улучшения зарядных гибридов, рост которых в период с 2016 по 2019 год составит 195%, а их годовые продажи в 2025 году составят 3,3 миллиона, доминируя на рынке электрифицированных автомобилей с долей около 60%. С 350 000 в следующем году продажи электромобилей достигнут 2,2 миллиона девять лет спустя.
Заключение
Для достижения успеха автомобильная промышленность всегда в значительной степени полагалась на правильный прогноз и адекватную реакцию как на изменение потребления автомобилей, так и на внешние условия. Из-за присущей ему тенденции всегда быть шагом вперед в жесткой конкурентной среде автомобильное производство уже третье столетие генерирует непрерывную серию инновационных волн. Важно знать, что использование электричества — лишь одна из многих автомобильных инноваций, которые превратились в жизнеспособный инструмент для снижения зависимости от ископаемого топлива.
Несмотря на быстрый относительный рост, электромобили по-прежнему остаются нишевым продуктом, а рыночная ситуация симметрична — ограниченный спрос по сравнению с ограниченным предложением. Путь к их повседневному созданию полон проблем. Многие из них имеют макроэкономическое происхождение и оказывают глубокое влияние не только на поведение потребителей, но и на способность правительства предлагать финансовые стимулы и инвестиционную поддержку для развития вспомогательной инфраструктуры. Даже там, где они существуют, предрассудки и потребительский негатив можно преодолеть.
Однако мнение о преимуществах электромобилей растет. Они могут помочь уменьшить углеродный след человеческой деятельности и снизить нашу нефтяную зависимость. Состояние окружающей среды помогло производителям представить потребителям электромобили и оказать им рыночную поддержку. Следующий шаг — их массификация.
Промышленность, потребители и администрация обречены сыграть важную роль в решении этой задачи. Производители должны продолжить свои разработки, чтобы повысить финансовую и функциональную привлекательность электромобилей следующего поколения. Правительства и регулирующие органы обязаны создать условия, в которых альтернативные технологии могут конкурировать с традиционными технологиями. Потребители, с другой стороны, должны быть терпеливыми по отношению к развивающимся технологиям и открыто относиться к ним. Первый шаг сделан — электромобили перестали быть темой научной фантастики.
Однако самое большое изменение еще впереди — заинтересованные стороны должны работать синхронно для мира, в котором автомобильная электрификация станет фактом повседневной жизни.